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FNA | ABF maxomsoft | LIFEPlan - PlanVIE

L'analyse des besoins financiers du système PlanVIE est conçue pour offrir toutes les informations nécessaires pour déterminer avec précision les différents besoins de protections.

Fonctionnalités et calculs.

  • Maintien du niveau de vie au décès

Tableau des sources de revenus et de décaissement des actifs.

  • Liquidités de la succession

  • Impôts au premier et dernier décès

  • Invalidité : Maintien du niveau de vie

  • Maladie grave : Maintien du niveau de vie

Quatre niveaux de confort.

  • Soins de longue durée : Maintien du niveau de vie

Détermine le capital nécessaire pour couvrir les dépenses liées à la perte d’autonomie et permet de choisissir l’environnement où le client recevra ses soins en fonction de sa capacité financière.

  • Profil d'investisseur : Pour contrat d'assurance vie universelle

Autres applications
du système

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Module de collecte des informations personnelles et financières permettant de ne rien oublier et d'avoir tous les documents requis. De plus, il favorise un climat de confiance avec votre client. 

Détermine les stratégies financières qui participeront le mieux à la réalisation des objectifs et de la retraite, tout en respectant les besoins et les priorités.

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Création d'un énoncé selon les

5 cotes de risques.

​

  • Profil d'investisseur;

​

  • Aperçus des fonds ajoutés automatiquement.

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Détermine les besoins des actionnaires et employés clés en assurance vie et en maladie grave d'une entreprise.

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