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ABA Maxomsoft PlanVIE
ABA maxomsoft PlanVIE
Pour les besoins des actionnaires et employés clés en assurance vie et maladie grave.

Fonctionnalités et calculs.

  • Structure légale.

  • Organigramme de la société.

Actionnariat, filiales.

  • Financement de l'achat ou du rachat d'actions / participation.

  • Cautionnement par l'actionnaire.

Rapport ABA maxomsoft PlanVIE
  • Crédit-bail, bail commercial, bris de contrat, transaction entre personnes apparentées, dons planifiés.

Autres applications
du système

Module de collecte des informations personnelles et financières permettant de ne rien oublier et d'avoir tous les documents requis. De plus, il favorise un climat de confiance avec votre client. 

Détermine les stratégies financières qui participeront le mieux à la réalisation des objectifs et de la retraite, tout en respectant les besoins et les priorités.

5.png

Détermine les besoins en cas de décès, d'invalidité, de maladie grave ou d'une perte d’autonomie.

7.png

Création d'un énoncé selon les

5 cotes de risques.

  • Profil d'investisseur;

  • Aperçus des fonds ajoutés automatiquement.

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