Mode
ENTREVUE

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La collecte des informations personnelles et financières

Le système PlanVIE inclut le mode « entrevue » dédié à cette fin, d'une durée moyenne de 35 minutes, favorisant l'établissement d'un climat de confiance centré sur les objectifs importants à réaliser pour l'individu tout en optimisant la collecte des données financières.

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Fonctionnalités incluses

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Le mode « entrevue » permet de guider le conseiller, pas-à-pas, afin de recueillir toutes les informations de son client.

  • Liens vers l'ARC, RPC, RRQ

  • ​Calcul du montant mensuel alloué à votre programme financier

  • ​Profil d'investisseur (un ou plus par régime)

  • Rapport sur les documents reçus ou manquants affiché et envoyé par courriel au client et au conseiller

  • Synchronisation automatique des données sur les applications d'analyses.

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