
Mode
ENTREVUE

La collecte des informations personnelles et financières
Le système PlanVIE inclut le mode « entrevue » dédié à cette fin, d'une durée moyenne de 35 minutes, favorisant l'établissement d'un climat de confiance centré sur les objectifs importants à réaliser pour l'individu tout en optimisant la collecte des données financières.

Fonctionnalités incluses

Le mode « entrevue » permet de guider le conseiller, pas-à-pas, afin de recueillir toutes les informations de son client.
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Liens vers l'ARC, RPC, RRQ
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Calcul du montant mensuel alloué à votre programme financier
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Profil d'investisseur (un ou plus par régime)
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Rapport sur les documents reçus ou manquants affiché et envoyé par courriel au client et au conseiller
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Synchronisation automatique des données sur les applications d'analyses.