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Mode
ENTREVUE

La collecte complète et structurée des informations personnelles et financières,  étape par étape.

Vous guide pas-à-pas afin de recueillir toutes les informations de votre client.

Inrterview MODE | maxomsoft
Interview Mode | Mode Entrevue maxomsoft

Une collecte des informations personnelles et financières permettant de ne rien oublier et d'avoir tous les documents requis. De plus, il favorise un climat de confiance avec votre client. 

Fonctionnalités incluses

  • Liens vers l'ARC, RPC, RRQ

  • Calcul du montant mensuel alloué à votre programme financier

  • Profil d'investisseur (un ou plus par régime)

  • Rapport sur les documents reçus ou manquants affiché et envoyé par courriel au client et au conseiller

  • Synchronisation automatique des données sur les applications d'analyse.

Autres applications
du système

Détermine les stratégies financières qui participeront le mieux à la réalisation des objectifs et de la retraite, tout en respectant les besoins et les priorités.

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5.png

Détermine les besoins en cas de décès, d'invalidité, de maladie grave ou d'une perte d’autonomie.

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7.png

Création d'un énoncé selon les

5 cotes de risques.

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  • Profil d'investisseur;

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  • perçus des fonds ajoutés automatiquement

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9.png

Détermine les besoins des actionnaires et employés clés en assurance vie et en maladie grave d'une entreprise.

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