Mode
ENTREVUE

La collecte des informations personnelles et financières

Le système PlanVIE inclut le mode « entrevue » dédié à cette fin, d'une durée moyenne de 35 minutes, favorisant l'établissement d'un climat de confiance centré sur les objectifs importants à réaliser pour l'individu tout en optimisant la collecte des données financières.

Le mode « entrevue » permet de guider le conseiller, pas-à-pas, afin de recueillir toutes les informations de son client.

Fonctionnalités incluses

• Liens vers l'ARC, RPC, RRQ

• ​Calcul du montant mensuel alloué à votre programme financier

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• ​Profil d'investisseur (un ou plus par régime)

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• Rapport sur les documents reçus ou manquants affiché et envoyé par courriel au client et au conseiller

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• Synchronisation automatique des données sur les applications d'analyses.

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