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Analyse des besoins en placement | PlanVIE
ABP | analyse des besoins en placement | PlanVIE
L'analyse des besoins en placement crée une entente sur la tolérance au risque du client pour chacun des régimes de son portefeuille.

Fonctionnalités et calculs.

  • Création de portefeuilles selon les 5 cotes de risques.

  • Intègre tous les types de produits offerts par les sociétés de fonds communs de placement et des compagnies d'assurance.

  • Profil d'investisseur

  • Aperçus des fonds ajoutés automatiquement.

  • Calculatrice de placement et dépôts ou retraits réguliers.

  • Explicatif du mode de rémunération du conseiller.

Facilite la conformité du conseiller !

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Autres applications
du système

Module de collecte des informations personnelles et financières permettant de ne rien oublier et d'avoir tous les documents requis. De plus, il favorise un climat de confiance avec votre client. 

Détermine les stratégies financières qui participeront le mieux à la réalisation des objectifs et de la retraite, tout en respectant les besoins et les priorités.

5.png

Détermine les besoins en cas de décès, d'invalidité, de maladie grave ou d'une perte d’autonomie.

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Détermine les besoins des actionnaires et employés clés en assurance vie et en maladie grave d'une entreprise.

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