Notre plateforme vous aide à réaliser des analyses financières tant pour la planification de la retraite que pour les besoins de protections.
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Performant.
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Connecté
Importer vos clients de votre CRM equisoft/connect vers notre système incluant la mise à jour des données.
Facilité
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Sur chacun des onglets, et ceci dans toutes les applications, une icône vous permet d'ouvrir une capsule vidéo vous expliquant le fonctionnement.
Sécurité
Maxomsoft offre un environnement répondant à des normes des plus strictes en matière de sécurité.
Conformité
PlanVIE répond aux exigences de conformité, tant en assurance qu’en matière d’investissement. Vous retrouverez vos rapports générés au fil du temps.
Proximité
Vos clients y ont accès! Donnez un accès sécurisé et consultatif à vos clients. Modification du budget permise.
Vos clients pourront suivre leur plan en direct et voir les progrès réalisés au fil du temps.
Un système conçu pour optimiser la relation client/conseiller.
Témoignages d'utilisateurs
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Chez maxomsoft, nous comprenons l'importance pour un conseiller d'obtenir l'aide qu'il a besoin rapidement. Que ce soit pour vérifier votre dossier client en cours, ou pour toutes autres questions, vous obtiendrez le support dont vous avez besoin FACILEMENT.
