ABP : l’analyse des besoins en placement pour mieux encadrer les recommandations

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L’ABP de PlanVIE aide les conseillers à établir une entente claire avec le client sur sa tolérance au risque et sur la structure de ses placements.

Cette analyse permet de créer des portefeuilles selon les 5 cotes de risque et d’intégrer les produits offerts autant par les sociétés de fonds communs de placement que par les compagnies d’assurance.

Elle comprend aussi un profil d’investisseur, l’ajout automatique d’aperçus de fonds, ainsi qu’une calculatrice de placement et de dépôts ou retraits réguliers.

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Pour les conseillers qui souhaitent mieux documenter leurs recommandations, L'ABP constitue un outil pertinent pour renforcer la cohérence entre le profil du client, son horizon, sa tolérance au risque et les solutions proposées.

Le document mentionne également que cette analyse facilite la conformité du conseiller, notamment en expliquant le mode de rémunération.

L'ABP permet donc d’améliorer la qualité des dossiers, de soutenir le devoir de conseil et de présenter une démarche plus claire au client dans le cadre d’une relation professionnelle et bien encadrée.

Module de collecte des informations personnelles et financières permettant de ne rien oublier et d’avoir tous les documents requis. De plus, vos clients peuvent, avec une préautorisation de votre part, compléter les sections.

Détermine les stratégies financières qui participeront le mieux à la réalisation des objectifs et de la retraite, tout en respectant les besoins et les priorités. Inclus le décaissement d'une société de gestion.

Détermine les besoins en cas de décès, d'invalidité, de maladie grave ou d'une perte d’autonomie.j

Création d'un énoncé selon les

5 cotes de risques.

+ Profil d'investisseur

Détermine les besoins des actionnaires et employés clés en assurance vie et en maladie grave d'une entreprise.i