PlanVIE : un logiciel de planification financière pour les conseillers
PlanVIE s’adresse aux conseillers qui veulent présenter un plan financier global plus clair, plus visuel et plus facile à comprendre pour leurs clients.
En illustrant les dépenses importantes avec des repères visuels et en regroupant l’information financière dans un environnement structuré, PlanVIE facilite la compréhension du client et soutient la qualité de l’accompagnement.
PlanVIE est un logiciel de planification financière conçu pour aider les conseillers à bâtir des stratégies réalistes, structurées et faciles à présenter aux clients.
La plateforme permet de réaliser des analyses financières pour la retraite, le décaissement, les objectifs de vie et différents scénarios liés à l’évolution de la situation du client.
PlanVIE aide à déterminer les stratégies financières qui contribueront le mieux à la réalisation des objectifs et de la retraite, tout en respectant les besoins et les priorités du client.
Le système intègre plusieurs fonctionnalités de calcul avancé recherchées par les conseillers au Canada,
comme le calcul automatique des impôts, l’intégration de différents types de revenus, le fractionnement des revenus, le calcul des gains en capital, le traitement du CRI et du FRV, la récupération de la Sécurité de la vieillesse ainsi que le choix de l’ordre prioritaire de décaissement par régime.
Détermine les stratégies financières qui participeront le mieux à la réalisation des objectifs et de la retraite, tout en respectant les besoins et les priorités. Inclus le décaissement d'une société de gestion.
