Le mode
ENTREVUE
Le mode Entrevue de PlanVIE facilite la collecte des informations personnelles et financières, l’organisation des documents requis et la préparation des analyses financières pour les conseillers.
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Le mode Entrevue pour simplifier la collecte d’informations financières.
Cette fonctionnalité permet de structurer la collecte de données, de réduire les oublis et de préparer plus efficacement les étapes suivantes de la planification financière, de l’analyse des besoins financiers et des autres volets du système.
Ce module permet de ne rien oublier et de réunir tous les documents requis, tout en offrant la possibilité au client de compléter certaines sections avec autorisation préalable.
Grâce au mode Entrevue, le conseiller bénéficie d’un point de départ clair pour bâtir un plan financier, une analyse des besoins en assurance, une analyse des besoins en placement ou une analyse d’affaires.
Ce processus favorise une relation client/conseiller plus fluide, améliore la qualité des données recueillies et contribue à rendre les recommandations plus cohérentes.
Pour un cabinet ou un professionnel qui souhaite gagner du temps tout en renforçant la qualité de ses dossiers, le mode Entrevue devient un outil central dans le parcours client.
Module de collecte des informations personnelles et financières permettant de ne rien oublier et d’avoir tous les documents requis. De plus, vos clients peuvent, avec une préautorisation de votre part, compléter les sections.
