top of page
Sans titre (35).png
1.png
Rapport de prévision des avantages d'une assurance vie pour une société de gestion.
Seul service du genre
au Canada !

Démontrez facilement et avec précision l'impact de vos recommandations à votre client et à ses conseillers fiscaux.
(Compte de placement de la société)

Un rapport prenant en considération des facteurs importants.

​

  • Le rapport est basé sur la répartition réelle des revenus générés par le portefeuille d'investissement de la société.

​

  • Démontre le versement net aux héritiers avec et sans assurance vie.

​

  • Le rapport tient compte des impacts aux comptes théoriques du dividende en capital (CDC) et de l'impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD).

​

  • Le rapport peut également illustrer les apports, les retraits et bien sûr, le paiement des primes de l'assurance vie recommandée.

​

  • Le rapport est précis, simple et facile à comprendre.

1.png
2.png
3.png
5.png
6.png
Sans titre (41).png

Notez que deux rapports seront livrés par courriel pour chaque demande. À titre d'exemple, pour une proposition de police d'assurance participante, nous effectuons un scénario à taux réduit de -1 % et un autre à taux courant.

" Un service rapide | Un rapport professionnel "
Les données à fournir pour générer vos rapports !
Nous créons vos rapports lors de la rencontre virtuelle, vous devez avoir ces informations en mains.

Informations de base

  • Âge actuel de l'actionnaire

  • Solde au compte de placement

  • Taux de rendement du portefeuille

  • Valeur comptable du compte

  • Solde du CDC actuel

  • Solde de l'IMRTD actuel

  • Répartition des types de revenus générés par le portefeuille

Scénario 1 (2).png

Apports et retraits

  • Apports : montant, âge de début et de fin

  • Retraits :  montant, âge de début et de fin

​

​

​

​

​

​

Scénario 1 (3).png

Informations sur la police d'assurance

  • Prime annuelle

  • Durée des paiements 

  • Type de contrat d'assurance

  • Âge pour chaque scénario

  • Montant versé au décès pour chaque scénario

  • CBR pour chaque scénario

​

PRIX
Prix régulier par demande sans abonnement PlanVIE 
Prix :
449,99 $

+ Taxes applicables

Planifiez au préalable votre rencontre virtuelle avant de faire le paiement. Vous reviendrez après votre rencontre pour effectuer votre paiement.
Rabais de 60 %* pour les utilisateurs de
Prix :
179,99 $*

+ Taxes applicables

*Abonnement actif depuis 3 mois au minimum

Planifiez au préalable votre rencontre virtuelle avant de faire le paiement. Vous reviendrez après votre rencontre pour effectuer votre paiement.
Forfaits corporatifs disponibles.
Profitez d'un rabais de volume pour vos conseillers en sécurité financière.
Planifiez votre rencontre !
Planifiez une rencontre
bottom of page