Découvrez les avantages du système synchronisé d'analyses financières PlanVIE
Connecté
Importer vos clients de votre CRM equisoft/connect vers notre système incluant la mise à jour des données.
Facilité
.png)
Sur chacun des onglets, et ceci dans toutes les applications, une icône vous permet d'ouvrir une capsule vidéo vous expliquant le fonctionnement.
Sécurité
Maxomsoft offre un environnement répondant à des normes des plus strictes en matière de sécurité.
Conformité
PlanVIE répond aux exigences de conformité, tant en assurance qu’en matière d’investissement. Vous retrouverez vos rapports générés au fil du temps.
Proximité
Vos clients y ont accès! Donnez un accès sécurisé et consultatif à vos clients. Modification du budget permise.
Vos clients pourront suivre leur plan en direct et voir les progrès réalisés au fil du temps.
Un système conçu pour optimiser la relation client/conseiller.
Module de collecte des informations personnelles et financières permettant de ne rien oublier et d’avoir tous les documents requis. De plus, vos clients peuvent, avec une préautorisation de votre part, compléter les sections.
Détermine les stratégies financières qui participeront le mieux à la réalisation des objectifs et de la retraite, tout en respectant les besoins et les priorités. Inclus le décaissement d'une société de gestion.
Détermine les besoins en cas de décès, d'invalidité, de maladie grave ou d'une perte d’autonomie.j
Création d'un énoncé selon les
5 cotes de risques.
+ Profil d'investisseuri
Détermine les besoins des actionnaires et employés clés en assurance vie et en maladie grave d'une entreprise.i
Témoignages d'utilisateurs
Un service de support pour vous accompagner !
Besoin d'aide?
Planifiez une rencontre virtuelle avec l'un de nos experts PlanVIE.
Chez maxomsoft, nous comprenons l'importance pour un conseiller d'obtenir l'aide qu'il a besoin rapidement. Que ce soit pour vérifier votre dossier client en cours, ou pour toutes autres questions, vous obtiendrez le support dont vous avez besoin FACILEMENT.
