Système d’analyses financières
en gestion de patrimoine.
Pour les conseillers financiers.

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Un système qui favorise la croissance de vos affaires

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Témoignage de
Monsieur Alain Legault, associé principal d'un centre financier

Je tenais à souligner l’apport de PlanVIE dans nos résultats. Nous avons mis plusieurs projets en cours dans les 2 dernières années et PlanVIE est l’un de ceux qui fait une différence dans le quotidien de notre équipe.

Avec la venue de PlanVIE dans l’ensemble du regroupement d’équipe en janvier 2019, nous avons pu amorcer rapidement un virage vers l’approche globale et l’avantage d’une bonne analyse financière complète et structurée.

Ce virage, avec l’appui de PlanVIE, a permis à des conseillers de mieux encadrer l’ensemble des besoins financiers de leurs clients et par conséquent, connaître une forte croissance.

En 2021, notre équipe s'est démarquée au Canada en croissance pour les produits d'assurance. En épargne, nous avons connu une croissance de 60% des ventes nettes. Avec 175M $ de ventes nettes, nous nous sommes aussi démarqués au Canada à travers le réseau.

Notre sélect Club du Leadermind a doublé de membres pour passer à 33 en 2021. Ce Club inclut tous les conseillers associés de l’équipe ayant atteint un certain niveau d’affaires, soit

100 000 $ de primes émises en assurance ou 10M$ en ventes nettes. La grande majorité des membres (et des nouveaux membres) utilisent l’outil PlanVIE.

Merci à toute l'équipe de Maxomsoft.

Alain Legault

Associé principal

Directeur du centre financier

SFL Gestion de patrimoine Nord-Ouest du Québec

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Une solution qui se distingue par son approche à la fois humaine et financière

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PlanVIE, notre plateforme d'analyses financières, vous aide à réaliser des analyses tant pour la planification de la retraite que des besoins de protections tout en étant centré sur la réalisation des projets de vie de vos clients.

Conformité

PlanVIE répond aux exigences de conformité, tant en assurance qu’en matière d’investissement. Vous retrouverez vos rapports générés au fil du temps.

Facilité

Simple d'utilisation, facile à comprendre et performant.

Sécurité

Maxomsoft offre un environnement répondant à des normes des plus strictes en matière de sécurité.

Connecté

Importer vos clients de votre CRM equisoft/connect vers notre système d'analyses financières PlanVIE, incluant la mise à jour des données.

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Les stratégies financières du PlanVIE permettront d’actionner différents leviers pour aider vos clients à atteindre leurs objectifs, peu importe les événements de la vie.