Système d’analyses financières
en gestion de patrimoine.
Pour les conseillers financiers.
SIMPLE.
COMPLET.
PERFORMANT.
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Une solution qui se distingue par son approche à la fois humaine et financière.l
PlanVIE, notre plateforme d'analyses financières, vous aide à réaliser des analyses tant pour la planification de la retraite que des besoins de protections tout en étant centré sur la réalisation des projets de vie de vos clients.
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Conformité
PlanVIE répond aux exigences de conformité, tant en assurance qu’en matière d’investissement. Vous retrouverez vos rapports générés au fil du temps
Facilité
Simple d'utilisation, facile à comprendre et performant.
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Vos clients y ont accès! Donnez un accès sécurisé et consultatif à vos clients.
Modification du budget permise
Sécurité
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Sociétés | Cabinets
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