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Système d’analyses financières
en gestion de patrimoine.
Pour les conseillers financiers.
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Une solution qui se distingue par son approche à la fois humaine et financière
Regardez notre vidéo explicative
PlanVIE, notre plateforme d'analyses financières, vous aide à réaliser des analyses tant pour la planification de la retraite que des besoins de protections tout en étant centré sur la réalisation des projets de vie de vos clients.
Conformité
PlanVIE répond aux exigences de conformité, tant en assurance qu’en matière d’investissement. Vous retrouverez vos rapports générés au fil du temps.
Facilité
Simple d'utilisation, facile à comprendre et performant.
Sécurité
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Maxomsoft offre un environnement répondant à des normes des plus strictes en matière de sécurité.
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Connecté
Importer vos clients de votre CRM equisoft/connect vers notre système d'analyses financières PlanVIE, incluant la mise à jour des données.
Proximité
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Vos clients y ont accès! Donnez un accès sécurisé et consultatif à vos clients. Modification du budget permise.
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NOTRE
SYSTÈME
Découvrez les avantages du système synchronisé d'analyses financières PlanVIE
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Les stratégies financières du PlanVIE permettront d’actionner différents leviers pour aider vos clients à atteindre leurs objectifs, peu importe les événements de la vie.
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VOTRE LOGO À TOUS LES RAPPORTS
Nouveauté !
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Le décaissement d'une compagnie de gestion !
Vous pouvez y...
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Intégrer les retraits au plan financier du client
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Illustrer des dépenses de la compagnie
Comme des primes d'assurance !
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Paramétrer votre stratégie
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Avances
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CDC
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Dividendes déterminés
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Dividendes non déterminés
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Cotisations
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Retraits annuels et forfaitaires
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COMMENTAIRES DE
CONSEILLER.E.S
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Témoignage de
Monsieur Alain Legault, associé principal d'un centre financier
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Je tenais à souligner l’apport de PlanVIE dans nos résultats. Nous avons mis plusieurs projets en cours dans les 2 dernières années et PlanVIE est l’un de ceux qui fait une différence dans le quotidien de notre équipe.
Avec la venue de PlanVIE dans l’ensemble du regroupement d’équipe en janvier 2019, nous avons pu amorcer rapidement un virage vers l’approche globale et l’avantage d’une bonne analyse financière complète et structurée.
Ce virage, avec l’appui de PlanVIE, a permis à des conseillers de mieux encadrer l’ensemble des besoins financiers de leurs clients et par conséquent, connaître une forte croissance.
En 2021, notre équipe s'est démarquée au Canada en croissance pour les produits d'assurance. En épargne, nous avons connu une croissance de 60% des ventes nettes. Avec 175M $ de ventes nettes, nous nous sommes aussi démarqués au Canada à travers le réseau.
Notre sélect Club du Leadermind a doublé de membres pour passer à 33 en 2021. Ce Club inclut tous les conseillers associés de l’équipe ayant atteint un certain niveau d’affaires, soit
100 000 $ de primes émises en assurance ou 10M$ en ventes nettes. La grande majorité des membres (et des nouveaux membres) utilisent l’outil PlanVIE.
Merci à toute l'équipe de Maxomsoft.
Alain Legault
Associé principal
Directeur du centre financier
SFL Gestion de patrimoine Nord-Ouest du Québec
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