Système d’analyses financières
en gestion de patrimoine.
Pour les conseillers financiers

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PlanVIE, notre plateforme d'analyses financières, vous aide à réaliser des analyses tant pour la planification de la retraite que des besoins de protections tout en étant centré sur la réalisation des projets de vie de vos clients.

Conformité

PlanVIE répond aux exigences de conformité, tant en assurance qu’en matière d’investissement. Vous retrouverez vos rapports générés au fil du temps.

Sécurité

Maxomsoft offre un environnement répondant à des normes des plus strictes en matière de sécurité.

Facilité

Simple d'utilisation, facile à comprendre et performant.

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Importer vos clients de votre CRM equisoft/connect vers notre système d'analyses financières PlanVIE, incluant la mise à jour des données.

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Vos clients y ont accès! Donnez un accès sécurisé et consultatif à vos clients. Modification du budget permise.

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SYSTÈME

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Les stratégies financières du PlanVIE permettront d’actionner différents leviers pour aider vos clients à atteindre leurs objectifs, peu importe les événements de la vie.