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Maxomsoft Innovations | LIFEPlan PlanVIE

Système d'analyses  financières en gestion de patrimoine.

Une solution performante et simple à utiliser.

Offre une approche centrée sur la réalisation des projets de vie et couvre tous les aspects financiers pour y parvenir.

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Vous désirez une présentation de la plateforme ? 

Rien de plus simple, choisissez votre plage horaire sur notre page de réservation !

Notre système

Découvrez les avantages du système synchronisé d'analyses financières PlanVIE

LIFEPlan Synchronized Financial Analysis System.

Notre plateforme vous aide à réaliser des analyses financières tant pour la planification de la retraite que pour les besoins de protections.

Simple.
Complet.
Performant.
Connecté
Equisoft | Maxomsoft

Importer vos clients de votre CRM equisoft/connect vers notre système  incluant la mise à jour des données.

Facilité
LIFEPlan Synchronized Financial Analysis System. EASY

Sur chacun des onglets, et ceci dans toutes les applications, une icône vous permet d'ouvrir une capsule vidéo vous expliquant le fonctionnement.

Sécurité
LIFEPlan Synchronized Financial Analysis System. SECURITY

Maxomsoft offre un environnement répondant à des normes des plus strictes en matière de sécurité.

Conformité
Compliance Maxomsoft

PlanVIE répond aux exigences de conformité, tant en assurance qu’en matière d’investissement. Vous retrouverez vos rapports générés au fil du temps.

Proximité
Maxomsoft LIFEPlan Proximity

Vos clients y ont accès! Donnez  un accès sécurisé et consultatif à vos clients. Modification du budget permise.

Vos clients pourront suivre leur plan en direct et voir les progrès réalisés au fil du temps.

Un système conçu pour optimiser la relation client/conseiller.

Module de collecte des informations personnelles et financières permettant de ne rien oublier et d'avoir tous les documents requis. De plus, il favorise un climat de confiance avec votre client. 

Détermine les stratégies financières qui participeront le mieux à la réalisation des objectifs et de la retraite, tout en respectant les besoins et les priorités.

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Détermine les besoins en cas de décès, d'invalidité, de maladie grave ou d'une perte d’autonomie.

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Création d'un énoncé selon les

5 cotes de risques.

  • Profil d'investisseur;

  • Aperçus des fonds ajoutés automatiquement.

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Détermine les besoins des actionnaires et employés clés en assurance vie et en maladie grave d'une entreprise.

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Un service de support pour vous aider !
PlanVIE LIFEPlan
Besoin d'aide?

Planifiez une rencontre virtuelle avec l'un de nos experts PlanVIE.

Chez maxomsoft, nous comprenons l'importance pour un conseiller d'obtenir l'aide qu'il a besoin rapidement. Que ce soit pour vérifier votre dossier client en cours, ou pour toutes autres questions, vous obtiendrez le support dont vous avez besoin FACILEMENT.

Obtenir du support
TÉMOIGNAGES
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Un système qui favorise la croissance de vos affaires.
Témoignages de
conseillers utilisateurs.

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Maxomsoft LIFEPlan TÉMOIGNAGES
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Maxomsoft LIFEPlan SUCCES
Témoignage de
Monsieur Alain Legault, associé principal d'un centre financier.
Alain Legaut PlanVIE-LIFEPlan

Je tenais à souligner l’apport de PlanVIE dans nos résultats. Nous avons mis plusieurs projets en cours dans les 2 dernières années et PlanVIE est l’un de ceux qui fait une différence dans le quotidien de notre équipe.

 

Avec la venue de PlanVIE dans l’ensemble du regroupement d’équipe en janvier 2019, nous avons pu amorcer rapidement un virage vers l’approche globale et l’avantage d’une bonne analyse financière complète et structurée.

 

Ce virage, avec l’appui de PlanVIE, a permis à des conseillers de mieux encadrer l’ensemble des besoins financiers de leurs clients et par conséquent, connaître une forte croissance.

 

En 2021, notre équipe s'est démarquée au Canada en croissance pour les produits d'assurance. En épargne, nous avons connu une croissance de 60% des ventes nettes. Avec 175M $ de ventes nettes, nous nous sommes aussi démarqués au Canada à travers le réseau.

 

Notre sélect Club du Leadermind a doublé de membres pour passer à 33 en 2021. Ce Club inclut tous les conseillers associés de l’équipe ayant atteint un certain niveau d’affaires, soit 100 000 $ de primes émises en assurance ou 10M$ en ventes nettes. La grande majorité des membres (et des nouveaux membres) utilisent l’outil PlanVIE.

 

Merci à toute l'équipe de Maxomsoft.

Alain Legault

Associé principal

Directeur du centre financier

SFL Gestion de patrimoine Nord-Ouest du Québec

PARTENAIRES
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Nos supporteurs

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