Il y a des métiers où l’on peut se permettre l’à-peu-près. Et puis il y a les services financiers ! Dans votre réalité, chaque mot compte. Chaque promesse doit pouvoir se soutenir. Chaque démarche doit respirer la rigueur, la clarté, la conformité. Pourtant, une partie de cette crédibilité se joue loin des salles de rencontre. Elle se joue dans un lieu silencieux, exigeant, impitoyablement honnête, soit, « l’écran d’un client qui vous découvre pour la première fois. » Un sit

Tôt le matin, le bureau est encore calme. Un conseiller ouvre son ordinateur avant le premier rendez-vous. Sur l’écran, le parcours de vie d’un couple se dessine en étapes concrètes : retraite, achat d’un chalet, retour aux études pour l’un, démarrage d’entreprise pour l’autre. Pas une liste d’objectifs dispersés, mais un chemin balisé. C’est là que tout change. Les conseiller.e.s qui partent d’un plan écrit voient plus clair, décident plus vite… et obtiennent de meilleurs ré

Le titre de cet article est une citation d'Albert Einstein, qui nous rappelle que l’avenir ne devrait pas nous accabler, car il finira...

L'outil incontournable pour les professionnels des services financiers. Dans l'univers complexe et en constante évolution des services...