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  • Photo du rédacteurMarco Madon

STRATÉGIE MARKETING: Les récits de réussite de vos clients.

Dernière mise à jour : 13 nov. 2023



La finance est un domaine dominé par les chiffres,

mais derrière chaque chiffre, il y a une histoire.

Pour un conseiller financier, partager des histoires de réussite n'est pas seulement une tactique de marketing ; c'est un moyen de tisser des liens de confiance et de démontrer de manière tangible l'impact de leur expertise.


Cet article explore comment les conseillers financiers peuvent utiliser ces histoires pour renforcer la confiance et attirer de nouveaux clients.


Il est important de sélectionner des histoires variées et véridiques, reflétant les différents défis financiers rencontrés par vos clients. Par exemple, une histoire peut illustrer comment vous avez aidé un jeune couple à planifier son avenir financier, tandis qu'une autre peut se concentrer sur la manière dont vous avez aidé un entrepreneur à optimiser ses investissements


Raconter l'histoire avec authenticité

Il est essentiel de raconter ces histoires avec simplicité et humanité. Prenez l'exemple du jeune couple, décrivez comment ils se sentaient dépassés par les options d'investissement et comment votre approche personnalisée les a aidés à comprendre et à choisir les meilleures options pour eux.


Respecter la confidentialité

Obtenir le consentement des clients avant de partager leur histoire et veiller à anonymiser les informations sensibles est crucial. Par exemple, parlez d'un "entrepreneur dans le secteur technologique" au lieu de nommer la personne ou l'entreprise.


Intégrer des témoignages clients

Les témoignages sont très puissants. Une vidéo d'un client exprimant sa gratitude pour avoir aidé à sécuriser sa retraite peut être particulièrement impactante.


Utilisation des médias sociaux et du blogue

Partagez ces histoires sur des plateformes comme LinkedIn ou votre blogue d'entreprise. Un article de blogue détaillant le parcours financier d'un couple avec des graphiques montrant leur croissance financière peut être très persuasif.


Créer des études de cas

Développez des études de cas pour montrer votre méthode de travail. Par exemple, présentez une étude de cas sur la manière dont vous avez structuré un portefeuille d'investissement pour maximiser les rendements tout en minimisant les risques.


Exemple pour construire l'histoire d'un cas client


Étude de Cas : La Transformation Financière de Sophie et Maxime


Contexte

Sophie et Maxime, un couple dans la trentaine, sont venus à notre cabinet avec l'objectif de planifier leur avenir financier. Avec deux enfants en bas âge et des carrières en pleine évolution, ils se sentaient dépassés par la complexité de leurs options financières et la nécessité de planifier leur retraite, l'éducation de leurs enfants, et l'achat d'une nouvelle maison.


Défi

Le couple avait des revenus stables mais ne maximisait pas leur potentiel d'épargne et d'investissement. Ils avaient également des inquiétudes concernant la gestion de leur dette hypothécaire et le financement des études de leurs enfants.


Approche

Nous avons commencé par une analyse complète de leur situation financière, incluant revenus, dépenses, dettes et actifs. Après avoir établi leurs objectifs à court et à long terme, nous avons élaboré un plan financier personnalisé.


Stratégies mises en œuvre

Optimisation des comptes d'épargne : Nous avons conseillé Sophie et Maxime sur la manière de répartir efficacement leurs économies entre un REER (pour la retraite) et un CELI (pour des objectifs à court terme), en maximisant les avantages fiscaux.


Planification de l'éducation des enfants : Nous avons mis en place un régime enregistré d'épargne-études (REEE) pour commencer à économiser pour l'éducation de leurs enfants, profitant des subventions gouvernementales.


Stratégie de remboursement de dette : Nous avons élaboré une stratégie pour accélérer le remboursement de leur hypothèque tout en maintenant un bon équilibre avec leurs objectifs d'investissement.


Portefeuille de placements : Nous avons diversifié leurs investissements pour minimiser les risques et maximiser les rendements, en tenant compte de leur tolérance au risque et de leurs objectifs à long terme.


Résultats

Après un an de collaboration, Sophie et Maxime ont non seulement une meilleure compréhension de leur situation financière.



Ils ont également fait des progrès significatifs :


  • Augmentation de leur épargne de retraite de 20%;

  • Mise en place d'un fonds d'éducation pour leurs enfants avec une croissance constante;

  • Réduction de leur dette hypothécaire de 10% plus rapidement que prévu.

  • Amélioration de la performance globale de leur portefeuille d'investissement.

Conclusion

L'étude de cas de Sophie et Maxime illustre comment une planification financière personnalisée et stratégique peut transformer les inquiétudes financières en confiance et en progrès tangibles. "Leur histoire est un témoignage de l'impact positif que nos services peuvent avoir sur la vie de nos clients."




La puissance du storytelling visuel :

Utilisez des visuels pour renforcer vos histoires. Des infographies, un peu comme j'ai fait sur cet exemple, illustrant la croissance du portefeuille d'un client au fil du temps peuvent rendre l'information plus accessible.


Organiser des webinaires et ateliers :

Invitez des clients à partager leur expérience lors d'événements.

Un webinaire où un client parle de son expérience positive avec votre cabinet

peut inspirer confiance chez les prospects.


Les histoires de réussite sont des outils puissants pour les conseillers financiers. Elles ne se contentent pas de montrer ce que vous pouvez faire ; elles créent un récit dans lequel les clients potentiels peuvent se voir réussir avec votre aide.


Encouragez vos lecteurs à prendre contact pour discuter de comment vous pourriez les aider à atteindre leurs objectifs financiers, en s'inspirant des succès que vous avez déjà rendus possibles.

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