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  • Photo du rédacteurMarco Madon

Offrez des plans de retraite sur mesure et voyez votre succès exploser !

Le potentiel de croissance pour les conseillers financiers.

Les professionnels des services financiers disposent d'un potentiel de croissance incroyable en offrant des plans de retraite personnalisés. Cette approche ne se limite pas à la préparation à la retraite, mais englobe également un plan de réalisation qui tient compte de tous les objectifs de vie de l'individu. Offrir un plan de retraite personnalisé permet de démontrer la qualité de vos services en gestion de patrimoine, vos connaissances et vos compétences. Cette méthode est la plus rentable et réduit considérablement les objections, tout en augmentant les références clients.


L'importance d'un plan de retraite

Un plan de retraite bien structuré est bien plus qu'un simple outil financier ; c'est un élément clé pour garantir la sécurité et la tranquillité d'esprit de vos clients. le rapport 2024 de Fidelity investments révèle que les canadiens qui collaborent avec un professionnel en services financiers et disposent d'un plan financier écrit sont nettement plus optimistes quant à leur retraite. en effet, malgré les incertitudes économiques et la volatilité des marchés, un plan financier solide peut aider les retraités à maintenir leur niveau de vie et à gérer efficacement leurs dépenses.


En 2024, seulement 27 % des Canadiens ont un plan financier écrit, d'après le Rapport sur la retraite de Fidelity​ (Advisor.ca)​. De plus, 23 % des préretraités ont indiqué avoir un plan financier écrit​ (Newswire)​. Parmi ceux qui ont un plan écrit, 85 % ont travaillé avec un conseiller financier pour le créer​ (Advisor.ca)​​ (Newswire)​.

Le besoin est criant, et le potentiel pour la croissance de vos affaires est impressionnant.


L'approche « PlanVIE » : un accompagnement complet !

Maxomsoft a développé une approche innovante avec le système PlanVIE. Ce système propose un plan d'accompagnement qui inclut la retraite et tous les objectifs que l'individu souhaite réaliser tout au long de sa vie.


PlanVIE se distingue par plusieurs aspects :

Plan personnalisé

Chaque client reçoit un plan financier qui répond spécifiquement à ses besoins et aspirations.



Suivi continu

Les conseillers restent en contact régulier avec leurs clients, adaptant le plan selon les changements de situation et les nouveaux objectifs.


Accès client sécurisé

PlanVIE offre un accès client en ligne, permettant aux clients de suivre leurs progrès. Cela renforce le sentiment d'être bien accompagné et conseillé.


Les avantages d'un plan de retraite

Les résultats du Rapport 2024 de Fidelity sur la retraite montrent clairement que ceux qui ont un plan de retraite écrit et font affaire avec un conseiller financier envisagent la retraite avec plus d'optimisme. Malgré les défis économiques, ces individus sont mieux préparés et plus confiants dans leur capacité à atteindre leurs objectifs financiers. Pour demander le rapport à Fidelity Investments.


Pour les professionnels en services financiers, offrir un plan de retraite personnalisé est une opportunité de croissance importante.

Offrir à vos prospects un plan financier personnalisé, plutôt qu’une autre approche, réduit non seulement les objections et augmente les références, mais démontre également votre engagement à aider vos clients à atteindre tous leurs objectifs de vie. Adoptez l’approche PlanVIE de Maxomsoft pour un accompagnement complet et renforcez votre relation avec vos clients. Pour en savoir plus sur les avantages du système PlanVIE, visitez notre site Maxomsoft.

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