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  • Photo du rédacteurMarco Madon

Construire son réseau de professionnels : un impératif pour le conseiller financier

Dernière mise à jour : 17 oct. 2023

Le paysage financier canadien est en constante évolution. Avec les fluctuations économiques, les réglementations fiscales qui changent régulièrement et le besoin croissant de conseils financiers spécialisés, il est devenu essentiel pour un conseiller financier de tisser des liens solides avec des professionnels de divers domaines.



Pourquoi est-il important de créer des relations d'affaires avec des professionnels?

  1. Expertise Complémentaire : Un conseiller ne peut pas être expert en tout. En collaborant avec un CPA (comptable professionnel agréé), un notaire, un fiscaliste, un courtier hypothécaire et un courtier d'assurance de dommages, le conseiller financier peut offrir à ses clients une gamme complète de services. Ces professionnels apportent une expertise spécialisée qui complète les compétences du conseiller.

  2. Accroître la Confiance : La confiance est un élément crucial dans toute relation d'affaires. En recommandant un professionnel de confiance, vous renforcez votre propre crédibilité et démontrez que vous avez à cœur les intérêts de vos clients.

  3. Développement des Affaires : Les professionnels avec lesquels vous créez des relations peuvent également vous référer à leurs propres clients. C'est une voie à double sens où chacun bénéficie des opportunités d'affaires de l'autre.

Conformité Professionnelle : Un Prérequis

Avant d'entamer toute collaboration et de conclure des ententes avec d'autres professionnels, il est crucial de s'assurer que vous êtes en conformité avec les réglementations et les normes de votre profession. De vous assurer des bonnes pratiques liées à votre profession. Cela inclut le respect des codes de déontologie, des règles de confidentialité et d'autres obligations légales. Cela protège non seulement votre réputation, mais aussi celle de vos partenaires professionnels et de vos clients.


L'évaluation est un processus réciproque

Tandis que vous évaluez et recherchez les meilleurs professionnels avec qui collaborer, rappelez-vous qu'ils feront de même. Ils voudront s'assurer que vous êtes aussi crédible, professionnel et compétent que vous le prétendez. C'est là que l'importance de soigner son image professionnelle entre en jeu.


Site Web Professionnel

Votre site web est souvent la première chose que les clients et partenaires potentiels voient. Il doit être à la fois esthétiquement agréable et fonctionnel, reflétant votre expertise et votre professionnalisme.


Réseaux Sociaux Professionnels

Votre profil LinkedIn, par exemple, doit être à jour, complet et professionnel. C'est une vitrine de vos compétences, de votre réseau et de vos réalisations.


Comptes personnels sur les Réseaux Sociaux:

Il est tout aussi essentiel de faire attention à ce que vous publiez sur des plateformes comme Facebook, même si c'est votre compte personnel. Dans le monde connecté d'aujourd'hui, les informations sont facilement accessibles. Posez-vous toujours la question : "Est-ce que je serais à l'aise si un client ou partenaire potentiel voyait cette publication ?"


Il est compréhensible que la création de nouvelles relations d'affaires puisse sembler intimidante, surtout si vous êtes en début de carrière. Cependant, il est souvent plus simple qu'il n'y paraît. Rappelez-vous que tout le monde doit commencer quelque part et que certains professionnels que vous approchez pourraient également être en début de carrière. Il existe une véritable opportunité de grandir ensemble et de s'entraider mutuellement à mesure que vos carrières progressent.


Voici quelques étapes pour faciliter le processus :


Faire des Recherches

Avant de contacter un professionnel, renseignez-vous sur lui. Comprendre leur expertise et leurs antécédents vous permettra d'établir un dialogue pertinent.


Premier Contact

Une simple prise de contact, que ce soit par téléphone ou en personne ou même par courriel, peut être le début d'une relation d'affaires fructueuse. Rappelez-vous que ces professionnels sont généralement à la recherche de relations bénéfiques.


Offrez de la Valeur

Lors de vos échanges, expliquez votre processus d'affaires. Par exemple : "Je propose systématiquement un plan financier complet pour cerner les besoins de mes clients. Ce plan devient central dans notre relation car mes recommandations se basent sur les besoins identifiés afin d'atteindre leurs objectifs ». Offrir des ateliers conjoints ou des webinaires est une excellente approche. N'oubliez pas de présenter clairement votre offre de services et préparez un document professionnel à lui transmettre.



Faites-vous confiance !

Les relations d'affaires sont souvent le fondement du succès dans le domaine financier. En soignant votre image et en établissant des relations solides avec des professionnels tels que les CPA, notaires, fiscalistes, courtiers hypothécaires et courtiers d'assurance, vous enrichissez non seulement votre réseau, mais vous élevez également la qualité des services que vous offrez à vos clients. Le premier pas est souvent le plus difficile, mais une fois franchi, les possibilités sont infinies.

463 vues1 commentaire

1 Comment


Guest
Oct 18, 2023

Un bon article.

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