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  • Photo du rédacteurMarco Madon

L'art de proposer ses services: Trouver le bon équilibre entre compétence et confiance

Le métier de conseiller financier est à la croisée des chemins entre expertise technique et relationnel de confiance. Plus qu'un simple métier, c'est un art. Et comme tout art, proposer ses services requiert finesse, empathie et authenticité.



La clé : l'écoute active

Avant même de parler de vos services, il est essentiel d'écouter activement votre prospect. Chaque individu a ses préoccupations, ses besoins et ses aspirations en matière de gestion de patrimoine et de sécurité financière. En tant que conseiller, votre première mission est de comprendre ces besoins pour pouvoir y répondre de manière pertinente.


Mettre en avant la valeur ajoutée

L'une des erreurs courantes des conseillers est de se focaliser exclusivement sur les produits qu'ils vendent. Or, le plus important n'est pas le produit en lui-même, mais la valeur ajoutée qu'il apporte au prospect. En quoi votre proposition va-t-elle améliorer sa situation financière ? Comment allez-vous contribuer à sécuriser son avenir et celui de sa famille ?


Proposer sans imposer

« Afin de découvrir la qualité de mes services et de voir si je peux être utile pour la croissance de votre patrimoine et votre sécurité financière, je propose un plan financier complet, qui vous permettra d'évaluer mes connaissances et mes compétences, le tout sans obligation de votre part. Qu'en dites-vous ? ». Cette proposition met en avant votre expertise tout en donnant au prospect l'espace et la liberté de choisir.


L'authenticité avant tout

Dans le monde des affaires, et plus particulièrement dans le domaine de la finance, l'authenticité est une denrée rare. Les prospects sont souvent méfiants, et à juste titre. Il est donc primordial d'être transparent, honnête et de montrer que vous avez véritablement à cœur leurs intérêts.


En conclusion

L'art de proposer ses services en tant que conseiller financier repose sur un savant mélange d'expertise, d'empathie et d'authenticité. En montrant à vos prospects que vous êtes à la fois compétent et digne de confiance, vous mettez toutes les chances de votre côté pour construire une relation durable et mutuellement bénéfique.

186 vues1 commentaire

1 Comment


monique.olivier
Oct 18, 2023

Merci pour le super contenu dans l'Art de proposer ses services. Très pertinent ! 😊

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